起源及理念
《UTOPIA》是托马斯·摩尔写的一部拉丁语的书的名字，原词来自两个希腊语的词根：eu是好的意思，topos是地方的意思，合在一起是「好地方」，亦代表了人类对美好社会的无限追求。很多有理想丶有能力的青年人在事业中迷失方向，而财务策划师无论从收入或对社会的贡献角度，都居於职业金字塔顶端，进入理想国的钥匙，是青年人值得为之奋斗的行业。於保险业界屡创佳绩的周荣佳先生，凭藉满腔热情和对理想的追求，於2001年12月成立了一支以高学历丶以青年人为骨干的精英团队，希望建立一个让年青人安心发展的理想国度，成为他们的另一个家，透过团队的专业把世界变得更像乌托邦。
《UTOPIA》的标志是两个互相紧扣的U，代表着人与人之间的紧密关系，充分说明了我们与客户关系紧密，同事之间亲如手足。这亦是一个数学无限符号∞，代表《UTOPIA》的财务策划师潜能无限，同时也象徵着我们提供的服务是全方位的，无限的。
我们团队一直在为这两份使命而努力，为「共建理想国 To Be 《UTOPIA》」而奋斗！
核心价值
United 团结
Trusty 信赖
Outstanding 杰出
Professional 专业
Innovative 创新
Ambitious 雄心